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钟睒睒出手 !计划20亿港元内增持农夫山泉 ,上市后已获分红超200亿港元!

时间:2024-07-19 11:38:47 来源:逯葛菲资讯网 作者:至上励合 阅读:779次


今日农夫山泉公告,控股股东养生堂计划增持公司H股股份,预计总金额不超过20亿港元。

农夫山泉表示,养生堂的增持计划反映了控股股东对公司做出的长期承诺以及对公司前景的坚定信心 。

农夫山泉由钟睒睒持有绝大多数股本,在香港上市募资不菲,但并未稀释太多股本,主要是因为公司被投资者追捧,只用少量稀释股权就可以募集足够资金 ,公司实际流通在外的股票有限。

多次分红,让钟睒睒持有大量现金,面对股票下跌,有增持实力 。这是农夫山泉大股东首次表态增持。

增持

公告显示,养生堂直接持有农夫山泉总股本的66.82%; 钟睒睒直接及通过养生堂间接持有农夫山泉总股本的83.98%。

农夫山泉最新市值近3796亿港元 ,本次计划增持不高于20亿港元,相比总市值不高,但农夫山泉股本高度集中在钟睒睒等手中,如果考虑到流通在外的股本不多,本次增持的力度并不算小。

农夫山泉2020年上市,上市后总股本约为112.46亿股,实际发行总数为4.46亿股,募资总额为96亿港元,其中超额配售12.27亿港元。IPO新增股本,占增发后总股本的比例不到4%。

农夫山泉历史上没有向机构融资 ,基本依靠自有资金发展,除了少量钟睒睒亲戚、高管等个人股东 ,不考虑这些个人减持,4.46亿股基本上是流通在外的股本数量,这也是投资者来回可以交易的股票,按照最新股价,这部分股票市值为151亿港元。如果按照最高20亿港元增持,相当于可以流通的股票比例减少了13%。

农夫山泉每日交易量不大,此前两个月成交金额分别为37亿港元和36亿港元。20亿港元超过半个月成交量。

惜股如金

上市后农夫山泉分红4次,累计分红达到261.37亿港元,钟睒睒分红可以达到216.83亿港元 。


上市后,农夫山泉分红金额越来越高。

未上市前突击分红一次 ,当时根据招股书,2017年到2019年, 农夫山泉三年累计净利润119亿元,而这期间,公司的分红累计达到103.32亿元,其中上市前突击分红95.98亿元 。 这119亿元,由于钟睒睒持有87.4472%股权,可以分到104.06亿元。

钟睒睒拿走了大部分分红,手中持有大量现金,有增持的实力。

经过如此高比例分红,农夫山泉依然可以正常经营,这说明公司赚的是真金白银。

农夫山泉最新的股息率为2.43%,并不算高,但很多高股息率公司增长缓慢,而农夫山泉还在高速增长。

钟睒睒对股票持有比例很重视。上市前,除了钟睒睒,钟睒睒的亲戚持有了6.4426%股份, 高管持有0.5507% 股份 , 其他个人股东持有5.5595% 股份 。


钟睒睒稀释的股权非常有限,获得股权的主要是关系密切的亲戚朋友、合作多年的高管。从高管获取股权比例来看,钟睒睒具有很强的控制能力。

在A股上市的万泰生物,钟睒睒也是大比例持股。

这也是钟睒睒能屡次成为中国首富的原因。

信心

除了趁股价下跌抄底,钟睒睒此举可以向外界表达企业基本面的信心。

近期,农夫山泉的股价持续下跌,自5月3日达到近48港元/股的阶段性高点后一路向下,两个月内跌近30%,累计下跌1700亿港元。


今日早盘一度上涨4.35%,不过此后冲高回落,收涨1.35%。

近期,农夫山泉在包装饮用水市场上采取了一系列价格战策略。

在价格战方面,农夫山泉在“6·18”期间通过官方旗舰店将绿瓶纯净水12瓶装的售价降至9.9元,平均每瓶0.82元,低于同行业其他品牌,如怡宝、娃哈哈的售价。

此外,农夫山泉还推出了绿色包装的纯净水新品,批发价格低于天然水,以冲击对手。

农夫山泉开始降价促销,意图抢占终端市场,推广纯净水,筑牢领先优势。这个时候 ,农夫山泉股价开始下跌。

投资者对降价促销天生反感,这意味着公司的利润受损。同时,这是市场竞争格局不稳定的表象。农夫山泉打响价格战的背后,是竞争对手给的压力:怡宝母公司华润饮料4月底递交了上市招股书。招股书显示,华润饮料拟将募资用于在多地建厂扩大产能和市场份额等。娃哈哈此前在城市渠道投入不足,不愿意参与一些营销活动,但现在正在趁着美誉度提升,争夺城市渠道。

过去几年,农夫山泉业绩爆表。2023年,凭借东方树叶的爆火 ,农夫山泉茶饮料板块营收比例首次超过饮用水业务。2023年全年,农夫山泉总收入接近430亿元,同比增长28%;归母净利润超过120亿元,同比增加42%。

目前农夫山泉动态市盈率为28倍。随着近些年业绩不断上涨,股价下调,市盈率呈现下跌态势。

责编:彭勃

校对:刘星莹

(责任编辑:计镇华)

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